2024년 3월 업데이트 기능입니다.
- 조건부 상태 변경
- 새로운 서브 아이템 자동화 트리거
- 새로운 자동화 센터
- Docs(문서) 멘션 기능
1. 조건부 상태 변경
팀이 바쁘게 움직이다 보면 중요한 세부 정보가 누락되는 경우가 있습니다. 최근 추가된 먼데이 세일즈CRM을 사용하면 업데이트 조건을 설정하여 중요한 세부 정보가 다시는 누락되지 않도록 할 수 있습니다! 조건부 상태 변경을 설정하는 방법에 대해 자세히 알려드리겠습니다.
새로운 조건부 상태 변경 기능을 사용하면 상태 라벨을 변경할 때 필수 입력란을 설정할 수 있습니다. 즉, 팀원이 상태 컬럼을 특정 라벨로 변경하려면 보드 소유자가 설정한 특정 조건이 충족되어야 합니다. 예를 들어, 거래를 '성사됨'으로 표시하려면 팀원이 '금액' 필드를 작성해야 합니다.
전제 조건
이 기능을 설정하려면 몇 가지 요구 사항이 있습니다.
- Enterprise 계정에 가입되어 있어야 합니다.
- 먼데이 세일즈CRM을 사용 중이어야 합니다.
- 조건을 설정하려는 보드의 소유자여야 합니다.
이러한 요구 사항이 모두 충족되면 특정 상태 라벨에 조건을 설정할 수 있습니다.
작동 방식
이 기능의 작동 방식에 대해 자세히 알아보려면 예를 들어 보겠습니다.
사용 사례
이 예에서 당신은 영업팀의 관리자입니다. 부사장은 영업팀이 특정 산업에 대한 분석을 원합니다. 팀에 알림을 보내지 않고도 이 정보를 수집하려면 조건부 상태를 설정하면 됩니다. 이렇게 하면 '우선순위' 상태를 설정할 때 팀이 들어온 리드에 대해 '업계' 필드를 작성해야 합니다.
설정하기
시작하려면 조건부 상태를 설정하려는 보드로 이동합니다. 상태 컬럼 상단에서 점 3개 메뉴를 선택합니다. '설정'을 선택한 다음 '라벨 변경 조건 설정' 옵션을 선택합니다.
팝업창이 조건을 설정하는 방법을 안내해줍니다. 먼저 조건을 설정할 상태 라벨을 선택한 다음 해당 상태가 선택되었을 때 입력할 필드를 선택합니다.
이 조건을 필수 조건으로 설정하려면 '필수'로 설정합니다. 필수 필드는 빨간색 별표로 표시됩니다. 아래에서는 "필수" 상자가 선택되어 있습니다. 즉, 먼저 업종 필드를 작성하지 않으면 우선순위를 "높음"으로 변경할 수 없습니다.
하나의 상태에 대해 여러 필드를 추가하고 각 필드의 필수 여부를 선택할 수도 있습니다. 보드에 조건을 적용하려면 '적용(Apply)'을 선택합니다.
"새 레이블 변경 조건"을 선택하여 조건을 추가할 수 있습니다.
"완료" 버튼을 클릭하여 조건을 저장합니다. 이제 팀원이 상태를 변경하면 즉시 양식이 제출됩니다.
끝입니다! 클릭 몇 번으로 더욱 능률을 올릴 수 있습니다.
지원되는 컬럼
조건부 상태 변경은 상태 컬럼 라벨을 변경해야만 트리거할 수 있습니다.
상태 변경 조건으로 지원되는 컬럼은 다음과 같습니다.
- 상태
- 사람
- 날짜
- 링크
- 텍스트
- 긴 텍스트 열숫자
- 전화
- 이메일
- 드롭다운
주의 사항
원활한 운영을 위해 몇 가지 안전장치가 마련되어 있습니다.
- 자동화, 일괄 작업 또는 API 호출의 결과로 상태가 변경되는 경우 상태 변경에 설정한 조건은 건너뜁니다.
- 대시보드에서 항목의 상태가 변경되는 경우에도 조건이 건너뛰게 됩니다.
- 현재 이 기능은 회원님이나 팀이 웹 브라우저에서 먼데이닷컴을 사용하는 경우에만 작동합니다. 일반적으로 팀이 이동 중일 때는 모바일에서 먼데이닷컴을 사용하는데요, 여러분의 속도를 늦추고 싶지 않기 때문에 현재로서는 이 기능이 모바일에서는 활성화되지 않습니다.
몇 가지 다른 참고 사항이 있습니다.
- 조건 필드에 이미 값이 있는 경우에는 팀원이 상태를 변경할 때 해당 값이 양식에 표시됩니다. 이렇게 하면 팀원들이 데이터를 다시 입력할 필요가 없습니다.
- 특정 팀원이 컬럼을 볼 수 없도록 제한한 경우에는 조건을 설정할 때 사용할 수 있는 컬럼 목록에 해당 컬럼이 표시되지 않습니다.
2. 새로운 서브 아이템 자동화 트리거
서브아이템이 생성될 때마다 알림이 오는 자동화를 설정할 수 있습니다.
3. 새로운 자동화센터
지금까지는 자동화와 연동을 별도의 센터를 운영해 왔습니다. 두 도구 간에는 몇 가지 주요 차이점이 있지만, 자동화와 연동을 새로운 방식으로 결합했습니다. 두 도구에 액세스하는 방법을 업데이트합니다! 🤖
Before
자동화 및 연동을 위한 두 개의 별도 센터를 운영했었습니다.
과거에는 '연동' 버튼을 클릭하면 연동 센터로 이동했습니다. '자동화' 버튼을 클릭하면 자동화 센터로 이동했습니다.
After
이제 모든 자동화 및 연동 기능을 한 곳에서 볼 수 있습니다! 어느 버튼을 클릭해도 자동화 센터로 이동합니다.
기본 랜딩 페이지는 자동화 템플릿용입니다. 왼쪽 메뉴 하단에서 연동 템플릿으로 이동할 수 있습니다.
자동화 센터에서 '보드 자동화' 탭을 클릭하면 모든 자동화 및 연동의 전체 목록을 볼 수 있습니다.
4. Docs(문서) 멘션 기능
별도의 브라우저 탭에서 열리는 하이퍼 링크 텍스트와 함께 Docs도 추가할 수 있습니다. "/doc"을 입력하고 "문서 멘션"을 클릭한 다음 목록에서 문서를 선택하기만 하면 됩니다.
그럼 4월에도 새로운 업데이트 기능으로 찾아오겠습니다. 무료체험도 신청해보세요!
2024년 3월 업데이트 기능입니다.
1. 조건부 상태 변경
팀이 바쁘게 움직이다 보면 중요한 세부 정보가 누락되는 경우가 있습니다. 최근 추가된 먼데이 세일즈CRM을 사용하면 업데이트 조건을 설정하여 중요한 세부 정보가 다시는 누락되지 않도록 할 수 있습니다! 조건부 상태 변경을 설정하는 방법에 대해 자세히 알려드리겠습니다.
새로운 조건부 상태 변경 기능을 사용하면 상태 라벨을 변경할 때 필수 입력란을 설정할 수 있습니다. 즉, 팀원이 상태 컬럼을 특정 라벨로 변경하려면 보드 소유자가 설정한 특정 조건이 충족되어야 합니다. 예를 들어, 거래를 '성사됨'으로 표시하려면 팀원이 '금액' 필드를 작성해야 합니다.
전제 조건
이 기능을 설정하려면 몇 가지 요구 사항이 있습니다.
이러한 요구 사항이 모두 충족되면 특정 상태 라벨에 조건을 설정할 수 있습니다.
작동 방식
이 기능의 작동 방식에 대해 자세히 알아보려면 예를 들어 보겠습니다.
사용 사례
이 예에서 당신은 영업팀의 관리자입니다. 부사장은 영업팀이 특정 산업에 대한 분석을 원합니다. 팀에 알림을 보내지 않고도 이 정보를 수집하려면 조건부 상태를 설정하면 됩니다. 이렇게 하면 '우선순위' 상태를 설정할 때 팀이 들어온 리드에 대해 '업계' 필드를 작성해야 합니다.
설정하기
시작하려면 조건부 상태를 설정하려는 보드로 이동합니다. 상태 컬럼 상단에서 점 3개 메뉴를 선택합니다. '설정'을 선택한 다음 '라벨 변경 조건 설정' 옵션을 선택합니다.
팝업창이 조건을 설정하는 방법을 안내해줍니다. 먼저 조건을 설정할 상태 라벨을 선택한 다음 해당 상태가 선택되었을 때 입력할 필드를 선택합니다.
이 조건을 필수 조건으로 설정하려면 '필수'로 설정합니다. 필수 필드는 빨간색 별표로 표시됩니다. 아래에서는 "필수" 상자가 선택되어 있습니다. 즉, 먼저 업종 필드를 작성하지 않으면 우선순위를 "높음"으로 변경할 수 없습니다.
하나의 상태에 대해 여러 필드를 추가하고 각 필드의 필수 여부를 선택할 수도 있습니다. 보드에 조건을 적용하려면 '적용(Apply)'을 선택합니다.
"새 레이블 변경 조건"을 선택하여 조건을 추가할 수 있습니다.
"완료" 버튼을 클릭하여 조건을 저장합니다. 이제 팀원이 상태를 변경하면 즉시 양식이 제출됩니다.
끝입니다! 클릭 몇 번으로 더욱 능률을 올릴 수 있습니다.
지원되는 컬럼
조건부 상태 변경은 상태 컬럼 라벨을 변경해야만 트리거할 수 있습니다.
상태 변경 조건으로 지원되는 컬럼은 다음과 같습니다.
주의 사항
원활한 운영을 위해 몇 가지 안전장치가 마련되어 있습니다.
몇 가지 다른 참고 사항이 있습니다.
2. 새로운 서브 아이템 자동화 트리거
서브아이템이 생성될 때마다 알림이 오는 자동화를 설정할 수 있습니다.
3. 새로운 자동화센터
지금까지는 자동화와 연동을 별도의 센터를 운영해 왔습니다. 두 도구 간에는 몇 가지 주요 차이점이 있지만, 자동화와 연동을 새로운 방식으로 결합했습니다. 두 도구에 액세스하는 방법을 업데이트합니다! 🤖
Before
자동화 및 연동을 위한 두 개의 별도 센터를 운영했었습니다.
과거에는 '연동' 버튼을 클릭하면 연동 센터로 이동했습니다. '자동화' 버튼을 클릭하면 자동화 센터로 이동했습니다.
After
이제 모든 자동화 및 연동 기능을 한 곳에서 볼 수 있습니다! 어느 버튼을 클릭해도 자동화 센터로 이동합니다.
기본 랜딩 페이지는 자동화 템플릿용입니다. 왼쪽 메뉴 하단에서 연동 템플릿으로 이동할 수 있습니다.
자동화 센터에서 '보드 자동화' 탭을 클릭하면 모든 자동화 및 연동의 전체 목록을 볼 수 있습니다.
4. Docs(문서) 멘션 기능
별도의 브라우저 탭에서 열리는 하이퍼 링크 텍스트와 함께 Docs도 추가할 수 있습니다. "/doc"을 입력하고 "문서 멘션"을 클릭한 다음 목록에서 문서를 선택하기만 하면 됩니다.
그럼 4월에도 새로운 업데이트 기능으로 찾아오겠습니다. 무료체험도 신청해보세요!