2024-02-29
조회수 239

2024년 3월 업데이트 기능입니다.

  • 조건부 상태 변경
  • 새로운 서브 아이템 자동화 트리거
  • 새로운 자동화 센터
  • Docs(문서) 멘션 기능




1. 조건부 상태 변경


팀이 바쁘게 움직이다 보면 중요한 세부 정보가 누락되는 경우가 있습니다. 최근 추가된 먼데이 세일즈CRM을 사용하면 업데이트 조건을 설정하여 중요한 세부 정보가 다시는 누락되지 않도록 할 수 있습니다! 조건부 상태 변경을 설정하는 방법에 대해 자세히 알려드리겠습니다.


새로운 조건부 상태 변경 기능을 사용하면 상태 라벨을 변경할 때 필수 입력란을 설정할 수 있습니다. 즉, 팀원이 상태 컬럼을 특정 라벨로 변경하려면 보드 소유자가 설정한 특정 조건이 충족되어야 합니다. 예를 들어, 거래를 '성사됨'으로 표시하려면 팀원이 '금액' 필드를 작성해야 합니다.


전제 조건

이 기능을 설정하려면 몇 가지 요구 사항이 있습니다.

  • Enterprise 계정에 가입되어 있어야 합니다.
  • 먼데이 세일즈CRM을 사용 중이어야 합니다.
  • 조건을 설정하려는 보드의 소유자여야 합니다.

이러한 요구 사항이 모두 충족되면 특정 상태 라벨에 조건을 설정할 수 있습니다.


작동 방식

이 기능의 작동 방식에 대해 자세히 알아보려면 예를 들어 보겠습니다.


사용 사례

이 예에서 당신은 영업팀의 관리자입니다. 부사장은 영업팀이 특정 산업에 대한 분석을 원합니다. 팀에 알림을 보내지 않고도 이 정보를 수집하려면 조건부 상태를 설정하면 됩니다. 이렇게 하면 '우선순위' 상태를 설정할 때 팀이 들어온 리드에 대해 '업계' 필드를 작성해야 합니다.


설정하기

시작하려면 조건부 상태를 설정하려는 보드로 이동합니다. 상태 컬럼 상단에서 점 3개 메뉴를 선택합니다. '설정'을 선택한 다음 '라벨 변경 조건 설정' 옵션을 선택합니다.

팝업창이 조건을 설정하는 방법을 안내해줍니다. 먼저 조건을 설정할 상태 라벨을 선택한 다음 해당 상태가 선택되었을 때 입력할 필드를 선택합니다.

이 조건을 필수 조건으로 설정하려면 '필수'로 설정합니다. 필수 필드는 빨간색 별표로 표시됩니다. 아래에서는 "필수" 상자가 선택되어 있습니다. 즉, 먼저 업종 필드를 작성하지 않으면 우선순위를 "높음"으로 변경할 수 없습니다.

하나의 상태에 대해 여러 필드를 추가하고 각 필드의 필수 여부를 선택할 수도 있습니다. 보드에 조건을 적용하려면 '적용(Apply)'을 선택합니다.

"새 레이블 변경 조건"을 선택하여 조건을 추가할 수 있습니다.

"완료" 버튼을 클릭하여 조건을 저장합니다. 이제 팀원이 상태를 변경하면 즉시 양식이 제출됩니다.

끝입니다! 클릭 몇 번으로 더욱 능률을 올릴 수 있습니다.

 

지원되는 컬럼

조건부 상태 변경은 상태 컬럼 라벨을 변경해야만 트리거할 수 있습니다.

상태 변경 조건으로 지원되는 컬럼은 다음과 같습니다.

  • 상태
  • 사람
  • 날짜
  • 링크
  • 텍스트
  • 긴 텍스트 열숫자
  • 전화
  • 이메일
  • 드롭다운


주의 사항

원활한 운영을 위해 몇 가지 안전장치가 마련되어 있습니다.

  • 자동화, 일괄 작업 또는 API 호출의 결과로 상태가 변경되는 경우 상태 변경에 설정한 조건은 건너뜁니다.
  • 대시보드에서 항목의 상태가 변경되는 경우에도 조건이 건너뛰게 됩니다.
  • 현재 이 기능은 회원님이나 팀이 웹 브라우저에서 먼데이닷컴을 사용하는 경우에만 작동합니다. 일반적으로 팀이 이동 중일 때는 모바일에서 먼데이닷컴을 사용하는데요, 여러분의 속도를 늦추고 싶지 않기 때문에 현재로서는 이 기능이 모바일에서는 활성화되지 않습니다.

몇 가지 다른 참고 사항이 있습니다.

  • 조건 필드에 이미 값이 있는 경우에는 팀원이 상태를 변경할 때 해당 값이 양식에 표시됩니다. 이렇게 하면 팀원들이 데이터를 다시 입력할 필요가 없습니다.
  • 특정 팀원이 컬럼을 볼 수 없도록 제한한 경우에는 조건을 설정할 때 사용할 수 있는 컬럼 목록에 해당 컬럼이 표시되지 않습니다.



2. 새로운 서브 아이템 자동화 트리거


서브아이템이 생성될 때마다 알림이 오는 자동화를 설정할 수 있습니다.



3. 새로운 자동화센터

지금까지는 자동화와 연동을 별도의 센터를 운영해 왔습니다. 두 도구 간에는 몇 가지 주요 차이점이 있지만, 자동화와 연동을 새로운 방식으로 결합했습니다. 두 도구에 액세스하는 방법을 업데이트합니다! 🤖


Before

자동화 및 연동을 위한 두 개의 별도 센터를 운영했었습니다.

과거에는 '연동' 버튼을 클릭하면 연동 센터로 이동했습니다. '자동화' 버튼을 클릭하면 자동화 센터로 이동했습니다.

Untitled design.gif

 

After

이제 모든 자동화 및 연동 기능을 한 곳에서 볼 수 있습니다! 어느 버튼을 클릭해도 자동화 센터로 이동합니다.

기본 랜딩 페이지는 자동화 템플릿용입니다. 왼쪽 메뉴 하단에서 연동 템플릿으로 이동할 수 있습니다.

자동화 센터에서 '보드 자동화' 탭을 클릭하면 모든 자동화 및 연동의 전체 목록을 볼 수 있습니다.



4. Docs(문서) 멘션 기능


별도의 브라우저 탭에서 열리는 하이퍼 링크 텍스트와 함께 Docs도 추가할 수 있습니다. "/doc"을 입력하고 "문서 멘션"을 클릭한 다음 목록에서 문서를 선택하기만 하면 됩니다.

CPT2402051430-1372x612.gif

 그럼 4월에도 새로운 업데이트 기능으로 찾아오겠습니다. 무료체험도 신청해보세요!