[프로젝트 관리]모든 프로젝트를 한눈에! monday 포트폴리오 관리의 비밀

2024-06-14
조회수 286



모든 프로젝트를 한눈에! monday 포트폴리오 관리의 비밀 🚀


프로젝트 관리자는 효율적인 포트폴리오 관리가 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 프로젝트가 많아질수록, 각각의 프로젝트를 효율적으로 관리하고 추적하는 일은 점점 더 어려워집니다. 그래서 monday에서 포트폴리오 관리 솔루션을 준비했습니다. 😁


monday 포트폴리오 솔루션은 모든 프로젝트의 포트폴리오 관리하고 모니터링 할 수 있는 워크플로우를 제공합니다. 

  • 사용자 맞춤 설정이 가능한 다양한 컬럼, 열, 설정, 뷰 기능 제공
  • 포트폴리오 및 프로젝트 관리자들이 효과적으로 협업하고 실행 가능
  • 조직 전체의 프로젝트 현황을 쉽게 모니터링, 운영 가능
  • 전체 프로젝트 진행 현황을 쉽게 보고할 수 있는 환경


포트폴리오 솔루션을 통해 프로젝트 관리에 필요한 수작업을 줄이고 처음부터 체계적으로 포트폴리오 관리를 시작해보세요.📈

포트폴리오 스냅샷

Note: 포트폴리오 솔루션은 monday 엔터프라이즈 요금제 플랜으로 Work Management 제품을 사용하는 고객에게만 제공됩니다.




포트폴리오 관리 솔루션이란?

monday 포트폴리오 솔루션은 완전히 커스트마이징 가능한 두 가지 파트로 구성됩니다.


포트폴리오 보드
(Portfolio board)
  • 포트폴리오의 모든 프로젝트에 대한 개요를 제공
  • 모든 프로젝트의 진행 상황을 한눈에 파악
프로젝트 보드
(Project board)
  • 팀과 함께 모든 프로젝트의 세부 사항을 관리하는 데 사용
  • 포트폴리오 개요에 직접 연결되고 동기화
  • 프로젝트 보드의 모든 필요한 세부 사항을 한곳에서 볼 수 있음


  


시작하는 방법

왼쪽 상단의 파란색 ➕ 버튼을 클릭하고 '새 포트폴리오'를 선택한 다음, 포트폴리오 이름을 입력하고 보드를 메인으로 할지 비공개로 할지 선택하면 새로운 포트폴리오 보드가 생성됩니다!✨ 


이렇게 포트폴리오 보드는 여러 개의 하위 프로젝트가 연결되고 동기화되며 프로젝트의 모든 상위 레벨의 세부 사항을 파악할 수 있는 프로젝트 관리 공간으로 활용될 수 있습니다.  


기존 프로젝트 연결 또는 새 프로젝트 만들기

포트폴리오 보드에서 새 프로젝트를 만들려면 "프로젝트 추가"를 클릭한 다음 "새 프로젝트 만들기"를 선택하세요. 프로젝트 이름을 지정하고 "만들기"를 클릭하기만 하면 새 프로젝트가 즉시 추가되어 포트폴리오에 연결되므로 수동으로 연결할 필요가 없습니다!

새 프로젝트를 만들면 즉시 포트폴리오에 연결되며, 연결된 프로젝트의 모든 정보가 동기화되어 추적할 수 있습니다.\


기존 프로젝트 보드를 연결할 수 있습니다!  기존 프로젝트 보드를 포트폴리오에 추가하려면 왼쪽 상단의 "프로젝트 추가" 버튼을 클릭한 운영하고 있는 프로젝트 보드를 선택하면 됩니다.


이와 동시에 화면 왼쪽의 동일한 '+' 메뉴를 통해 새 프로젝트 보드를 만든 다음 위에 설명된 단계에 따라 나중에 선택한 포트폴리오에 추가할 수도 있습니다.


포트폴리오 보드

자동으로 연결된 프로젝트의 관련 정보가 즉시 동기화되는 포트폴리오 보드는 포트폴리오 내의 모든 프로젝트에 대한 개괄적인 개요 역할을 합니다. 이 보드를 사용해 각 프로젝트의 현재 상태를 파악하고, 문제와 병목 현상을 쉽게 파악할 수 있으며, 드릴다운하여 문제의 원인과 해결 방법을 파악하세요. 🙌


포트폴리오 보드에서 프로젝트 이름 위로 마우스를 가져가면 프로젝트 개요가 제공됩니다. 이 섹션에서는 각 개별 프로젝트에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 

  • 프로젝트의 진행 상황을 보여주는 배터리 위젯
  • 상태 변경에 대한 요약과 함께 상태 변경 시 포함했을 수 있는 참고 사항
  • 계획된 타임라인과 실제 타임라인을 확인할 수 있는 간트 차트
  • 이 프로젝트에 대해 개략적으로 소통할 수 있는 업데이트 섹션
  • 추가된 모든 파일을 한곳에 모아두는 파일 보기
  • 아이템 카드 보기와 상태 변경 사항 및 메모 요약이 포함된 프로젝트 정보 보기.



포트폴리오 보드에는 간트 보기가 기본으로 제공되어 모든 프로젝트의 타임라인을 대화형 보기로 확인할 수 있습니다.

image 1 - 2024-02-11T105259.235.png


마지막으로, 포트폴리오 보드는 포트폴리오 솔루션의 일부로만 존재하는 포괄적이고 고유한 기능인 포트폴리오 상태 스냅샷을 제공합니다! image 1 - 2024-02-11T195728.707.png

포트폴리오 상태 스냅샷

포트폴리오 상태 스냅샷은 포트폴리오 솔루션에서만 사용할 수 있는 특별한 기능입니다! 이 기능은 프로젝트 포트폴리오의 진행 상황을 한 눈에 볼 수 있는 포괄적인 뷰(view)를 제공합니다. 


포트폴리오 관리자는 포트폴리오 상태 스냅샷을 사용해 각 프로젝트에서 완료된 작업의 비율, 계획된 일정과 실제 일정 등을 확인할 수 있습니다!  또한, 이 뷰 기능은 대화형 방식이기 때문에 모든 프로젝트 내의 세부 사항을 드릴다운하고 프로젝트 상태를 직접 변경할 수도 있습니다. 🙌

Snapshot-Gif (Noy).gif



프로젝트 보드

프로젝트 보드는 다양한 컬럼 유형을 사용하여 각 새 프로젝트에 필요한 모든 하위 수준 세부 정보를 관리하며(왼쪽 창에서 만들거나 포트폴리오 보드에서 직접 만들 수 있음), 조직의 요구 사항을 가장 잘 나타내도록 쉽게 조정할 수 있습니다.

image 1 - 2024-02-11T103215.762.png

  • 사람 컬럼 : 각 항목(또는 작업)에 대한 소유권을 할당하고 팀원들 사이에 책임감을 조성하는 데 사용됩니다.
  • 상태 컬럼 : 각 작업의 상태를 한눈에 볼 수 있도록 표시하는 데 사용됩니다.
  • 우선순위 컬럼 : 각 작업에 우선순위를 지정할 수 있습니다.
  • 타임라인 :  각 작업이 완료되도록 설정된 기간을 지정할 수 있습니다.
  • 종속성  :  각 항목 간의 상관 관계를 정의하고 특정 작업이 지연되는 경우 타임라인을 쉽게 조정할 수 있습니다.
  • 숫자 컬럼 :  각 작업의 길이, 계획된 노력과 소비된 노력, 예산을 표시하는 데 사용됩니다.
  • 날짜 : 각 프로젝트의 목표 완료 날짜가 표시됩니다.
  • 보드 미러링 컬럼 : 현재 프로젝트와 포트폴리오 보드 사이에 링크를 만들어 모든 것이 항상 동기화되고 정렬된 상태를 유지하도록 합니다.


각 프로젝트 보드에는 프로젝트 타임라인, 종속성, 마일스톤을 관리할 수 있는 간트와 프로젝트 인사이트 및 업데이트를 한눈에 파악할 수 있는 상세한 프로젝트 개요 섹션도 제공됩니다.


Gantt and Overview-Gif (Noy).gif



새로 만든 프로젝트 보드와 포트폴리오 보드 사이에 생성되는 백그라운드 연결(보드 연결 및 미러 컬을 통해)을 제외하고, 이 보드의 모든 열, 보기 및 설정을 편집할 수 있으며 사용자 지정할 수 있습니다!


또한 프로젝트가 포트폴리오에 연결되어 있는 한, 보드 상단의 개요 섹션에 액세스하여 프로젝트의 작업에 대한 유용한 요약을 볼 수 있습니다! 전체 프로젝트의 상태도 쉽게 변경할 수 있습니다. 왼쪽 상단 모서리에서 상태를 변경하고 변경 사항에 대한 간단한 설명을 추가하면 됩니다. 모든 변경 사항은 포트폴리오 개요의 연결된 프로젝트에 바로 반영됩니다!


On track-Gif (Noy).gif



monday 포트폴리오 솔루션을 활용하면...
✨ 맞춤형 설정으로 프로젝트 운영의 최적화

포트폴리오 솔루션은 각 사용자의 필요에 맞춰 커스터마이징이 가능합니다. 다양한 컬럼, 설정, 뷰(view) 등을 통해 자신의 업무 방식에 딱 맞는 환경을 만들 수 있습니다. 이를 통해 포트폴리오 및 프로젝트 관리자들은 더 효과적으로 협업하고, 실행에 옮기며, 그 결과를 조직 전체에 쉽게 보고할 수 있습니다.


✨ 효율적인 협업과 실행

포트폴리오 솔루션을 통해 팀원들은 한 곳에서 모든 프로젝트 정보를 공유하고, 실시간으로 업데이트하며, 필요한 작업을 빠르게 확인할 수 있습니다. 이는 중복 작업을 줄이고, 불필요한 수작업을 최소화하여 프로젝트 진행 속도를 높이는 데 큰 도움이 됩니다.


✨ 전체 프로젝트에 대한 리포팅

monday 포트폴리오 솔루션은 조직 전체의 성공을 한눈에 파악할 수 있는 보고 기능을 제공합니다. 프로젝트의 진행 상황, 예산 사용 내역, 주요 성과 등을 시각적으로 쉽게 이해할 수 있게 보여줍니다. 이는 관리자들이 빠르게 결정을 내리고, 필요한 경우 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 도와줍니다.


✨ 포트폴리오 관리의 새로운 시작

monday 포트폴리오 솔루션을 사용하면 복잡한 프로젝트 관리도 손쉽게 할 수 있습니다. 처음부터 체계적으로 포트폴리오 관리를 시작하여 수작업을 최소화하고, 효율성을 극대화하세요. 📈


프로젝트 포트폴리오 운영의 미래를 지금 monday.com에서 만나보세요!

프로젝트 팀원간의 협업, 빠른 실행, 그리고 더 명확한 리포팅을 통해 조직의 성장을 경험해 보시기 바랍니다.