스프레드시트, 이메일 체인, 책상에 쌓여있는 노트 문서  등으로 고객 관계를 관리하는 것은 효율적이지 않습니다. 고객을 우선으로 생각한다면 모든 정보와 상호 작용을 한 곳에 저장하고 쉽게 접근할 수 있는 고객 관계 관리(CRM) 시스템이 필요합니다.

CRM 시스템을 처음 도입하든 현재 사용하는 플랫폼을 업그레이드하려고 하든, 새로운 도구를 추가하는 일은 항상 쉽지 않습니다. 어떤 CRM 소프트웨어가 여러분의 비즈니스에 가장 적합한지 알고 싶으시죠? 

그래서 준비했습니다! 이번 포스팅에서는 2024년 CRM 소프트웨어 BEST TOP 10은 무엇인지, 각 CRM의 주요 기능, 가격 등 CRM 도입에 고민하고 있는 여러분들을 위해 준비했습니다. 

CRM이란 무엇인가요?

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 기업이 고객 및 잠재 고객과의 관계와 상호 작용을 관리하는 데 도움을 주는 도구입니다. 최고의 CRM 소프트웨어는 웹사이트, 소셜 미디어, 라이브 채팅, 마케팅 자료, 이메일 등 다양한 커뮤니케이션 채널에서 정보를 수집하여 한 곳에 저장합니다. 이 데이터를 바탕으로 CRM 소프트웨어는 기업에 고객에 대한 전체적인 개요를 제공하는 포괄적인 고객 프로필을 생성합니다. 이 핵심 정보를 한 곳에 저장하면 여러 가지 작업이 더 쉬워집니다.

• 고객이 마지막으로 무언가를 구매했거나 마케팅 캠페인에 응답한 시기와 같은 상호 작용을 추적할 수 있습니다.
• 구매 내역이나 영업팀과의 커뮤니케이션을 기반으로 고객의 요구 사항을 예측할 수 있습니다.
• 고객이 좋아하고 싫어하는 것에 따라 고객과의 커뮤니케이션을 개인화할 수 있습니다.
• 영업팀이 일정 기간 후에 리드에 대한 후속 조치를 취하도록 알림을 설정하는 등의 작업을 자동화할 수 있습니다.
• 영업 활동, 거래 현황, 실적 예측 데이터를 시각적 차트로 나타내어 영업 파이프라인을 쉽게 확인할 수 있습니다.

최고의 CRM 소프트웨어를 선택하는 방법

시중에 나와 있는 최고의 CRM 도구에 대한 간략한 개요가 필요하신가요? 먼저 아래에서 자세히 다룰 CRM 소프트웨어의 핵심 내용을 요약해 보겠습니다 

2024년 CRM 소프트웨어 BEST TOP 10

CRM 소프트웨어는 각 제품별로 다양한 옵션이 제공되므로 비즈니스에 가장 적합한 소프트웨어를 선택하기가 어려울 수 있습니다. 선택의 폭을 좁히는 데 도움이 되도록 상위 10개 CRM과 주요 기능, 다양한 가격 옵션을 분석해 보았습니다.✅ 

1. monday CRM

Best for 모든 규모 및 유형의 영업팀 

<파이프라인 단계 및 자동화 예제>

monday CRM은 전체 영업 프로세스를 중앙 집중화 할 수 있는 커스트마이징 가능한 노코드 영업 관리 플랫폼입니다. 리드에서 부터 영업기회에 대한 파이프라인을 등록하고 관리하며, 영업 프로세스를 자동화할 수 있어요. 고객과의 이메일 커뮤니케이션을 자동화, 간소화할 수 있고, 전체 영업 싸이클 및 성과 예측에 대한 인사이트를 생성할 수 있습니다.

monday CRM 주요 기능

• 커스트마이징 : monday CRM에는 영업 파이프라인 관리에 필요한 구성 요소를 빠르게 생성하도록 설계된 sales CRM 템플릿을 활용하여 바로 사용할 수 있습니다. 리드, 고객기업 정보, 담당자 연락처, 계약 정보, 영업활동, 대시보드를 커스트마이징한 다음, 빌트인 된 자동화 기능을 통해 위젯, 보고서, 대시보드에서 영업 데이터 흐름을 한 눈에 파악할 수 있어요. 여기에서 영업 단계를 편집하고, 중요한 고객 데이터 업로드해서, 기술적 노하우 없이도 여러 파이프라인을 동시에 관리할 수 있습니다. 

<사용자 지정 대시보드 : 거래 진행 상황, 계약 총 금액, 영업팀 성과 리포팅>

• 자동화: 코드가 필요 없는 간단한 자동화 레시피를 통해 번거로운 수작업을 없애고 영업 활동에 더 집중할 수 있어요. 72개 이상의 커뮤니케이션, 마케팅, 소셜 미디어 tool과 연동되어 있어 고유한 영업 프로세스를 반영하는 자동화된 워크플로우를 손쉽게 설정할 수 있습니다. 예를 들어 새로운 리드를 영업 담당자에게 자동으로 할당하거나, 예정된 잠재 고객 발굴 활동에 대한 알림을 설정하거나, 리드건으로 보낸 이메일을 고객이 열람하면, 영업담당자가 '이메일 오픈' 알림을 받을 수 있습니다.
  <monday CRM으로 영업 파이프라인 자동화하기>

• 이메일 관리: 한 곳에서 모든 상호작용을 추적하여 이메일 참여도 및 오픈율과 관련된 정확한 데이터를 파악해 보세요. 통계를 기반으로 타겟팅된 홍보 캠페인을 위한 대량 이메일 발송기능을 사용할 수 있습니다. 새로운 리드로 접수된 고객들에게 개인화된 영업 이메일 대량으로 발송하고, 내장된 AI 도구를 활용하여 영업 문의에 대한 답변을 신속하게 작성, 편집 또는 회신할 수 있습니다.

<리드 상태 업데이트 알람, 데모 통화 후 통화내용 발송, 경영진에게 상태 업데이트 제공할 수 있는 중앙 집중식 대시보드>

• 영업 성과 예측 (Sales Forecast) : 영업 파이프라인에 대한 자세한 인사이트를 확보하여 향후 일정, 팀 협업, 각 영업 및 고객 상호 작용에서 기대할 수 있는 수익을 정확히 파악할 수 있습니다. 과거 실적과 거래 진행 상황을 분석하여 어떤 거래가 성사될 가능성이 더 높은지 정확하게 예측할 수 있습니다.

<여러 영업 파이프라인을 한번에 관리하고 칸반 또는 퍼널 차트와 같이 다양한 파이프라인 뷰 제공>

monday CRM 요금제

monday CRM 요금제는 최소 3 users 부터 시작합니다. 

• Basic 플랜 : $12 (1 user/월)
• Standard 플랜 : $17 (1 user/월)
• Pro 플랜 : $28 (1 user/월)
• Enterprise 플랜 : 견적문의 필요 
• 신용카드 등록없이 14일 동안 무료체험 가능 

monday CRM 요금제 상세정보 : monday CRM pricing

2. Zoho CRM

Best for 스타트업 또는 소규모 기업

Zoho CRM은 소규모 기업이 단일 플랫폼에서 영업, 마케팅, 고객 서비스 운영을 관리할 수 있도록 도와줍니다. 소규모 영업팀에 적합하며 성장하는 기업을 위한 다양한 통합 옵션과 커스트마이징 가능한 CRM 솔루션을 제공합니다. 내장된 AI 기반 어시스턴트 Zia는 리드와 거래를 예측하고, 전환 가능성이 있는 잠재 고객을 찾아내며, 대규모 영업팀의 활동을 안내하는 데 도움을 줍니다.

Zoho CRM 주요 기능

• 리드 관리: 다양한 소스에서 리드를 확보하고 영업 파이프라인을 관리할 수 있습니다. 리드 스코어링 및 리드 할당을 통해 영업팀에서 집중할 수 있는 리드에 우선순위를 부여해 보세요. 
• 통합: 원활한 사용자 환경을 제공하기 위해 Google Workspace, Office 365, MailChimp 및 Zendesk와 같은 타사 애플리케이션을 연동할 수 있습니다. 
• 커뮤니케이션: 이메일, 실시간 채팅 메시지, 전화 통화, 소셜 미디어 상호작용을 통해 하나의 플랫폼에서 고객 및 잠재 고객과 실시간으로 대화할 수 있습니다.

Zoho CRM 요금제

• $14 (1 user/월) 연간 비용 청구 
• 무료 버전 제공 
• 15일 무료 체험판 제공

HubSpot 요금제

• $20 (1 user/월) 연간 비용 청구 
• 무료 버전 제공 
• 14일 무료 체험판 제공

4. Salesforce Sales Cloud 

Best for 중소규모 기업 및 대기업

Salesforce Sales Cloud는 B2B(기업 간 거래) 및 B2C(기업 대 고객) 환경에서 영업, 마케팅 및 고객 서비스를 지원하도록 설계된 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 마케팅, 리드 생성, 영업, 고객 서비스, 비즈니스 분석이 통합된 플랫폼에 모든 고객 정보를 결합합니다.

Salesforce Sales Cloud 주요기능

• AI 기능 :  Einstein 1 플랫폼 내에서 사용 가능합니다.
• 커스트마이징 : AppExchange를 통해 수천 개의 애플리케이션에 액세스하여 특정 요구 사항에 맞게 플랫폼을 맞춤 설정할 수 있습니다.
• 영업 프로세스 관리 : 모든 잠재 고객, 고객, 연락처, 리드, 기회, 구매 내역을 체계적으로 관리하고 쉽게 액세스할 수 있습니다.

Salesforce Sales Cloud 요금제

• $25 (1 user/월) 연간 비용 청구 
• 무료버전 없음 
• 14일 무료 체험판 제공 

5. FreshSales CRM 

Best for 리드 관리가 중요한 영업팀

FreshSales CRM은 기업이 리드, 고객 참여, 영업 자동화를 관리할 수 있는 경제적인 도구입니다. 영업 파이프라인 관리, AI 기반 인사이트(Freddy라고 함), 자동화, 영업, 마케팅, 지원 팀을 위한 통합 CRM을 제공합니다.

FreshSales CRM 주요 기능

• 영업 파이프라인 관리 : 영업 파이프라인을 구축하고 관리하는 도구가 포함되어 있어 리드 점수를 매기고, 거래를 추적하고, 보다 효율적으로 판매를 성사시킬 수 있습니다.
• AI 기반 인사이트 : Freddy (AI 어시스턴트)는 과거 판매 데이터, 활동 및 참여도를 분석하여 거래 인사이트, 스마트 추천 및 예측을 제공합니다.
• 자동화 : 사용자가 리드 할당, 이메일 전송, 작업 생성, 현장 업데이트 등의 작업을 자동화하여 보다 효율적이고 확장 가능한 아웃리치 활동을 할 수 있습니다. 

FreshSales CRM 요금제

• $9 (1 user/월) 연간 비용 청구 
• 21일 무료 체험판 제공 

6. Zendesk Sell 

Best for 젠데스크 (Zendesk) Suite를 이미 사용하고 있는 비지니스 조직 

Zendesk Sell은 생산성을 향상시키고 프로세스를 간소화하며 영업팀에 파이프라인 가시성을 제공하는 영업 CRM 소프트웨어 툴입니다. 통합 플랫폼, 실시간 파이프라인 관리 및 모바일 액세스 기능을 통해 영업 프로세스를 최적화하고 영업 성과를 개선하려는 기업에게 유용한 도구입니다.

Zendesk Sell 주요 기능

• 파이프라인 관리 : 영업 파이프라인에 대한 실시간 가시성을 제공하여 정확한 예측 및 제어를 가능하게 합니다.
• 통합 플랫폼 : 연락처 및 거래 관리, 활동 추적, 리드 생성, 자동화를 포함한 올인원 영업 플랫폼을 제공하여 영업 담당자가 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
• 통합 : 비즈니스 요구사항에 맞게 Zendesk를 사용자 지정하고 다른 애플리케이션 및 플랫폼과 통합하여 기능을 향상시키세요.

Zendesk Sell 요금제

• $19 (1 user/월) 연간 비용 청구 
• 무료버전 없음 
• 14일 무료 체험판 제공 

7. Less Annoying CRM 

Best for 소규모 기업 및 개인 기업 

Less Annoying CRM은 소규모 기업을 위해 설계된 심플한 인터페이스를 제공하는 사용자 친화적인 솔루션입니다. 실제로 평균적으로 사용 기업의 계정에는 2.5명의 사용자가 있다고 합니다.

Less Annoying CRM 주요기능

• 심플함 : 사용이 간편하여 복잡하지 않은 CRM 솔루션을 찾는 소규모 비즈니스에 이상적인 선택입니다.
• 자동화된 이메일 추적 : 모든 고객 커뮤니케이션에 CRM을 참조하여 추가 작업 없이 모든 대화를 관리하세요.
• 연락처 관리 : 연락처와 관련된 모든 노트, 파일, 작업, 이벤트, 파이프라인 정보를 한 화면에서 확인하세요.

Less Annoying CRM 요금제

• $15 (1 user/월) 연간 비용 청구 
• 무료버전 없음 
• 30일 무료 체험판 제공