[세일즈 CRM]CRM 소프트웨어 TOP 10 비교 Ver.2024

2024-03-05
조회수 474


CRM 소프트웨어의 등장으로 더 이상 스프레드시트로 고객과의 상호작용을 관리할 필요가 없습니다. 실제로 이러한 인기에 힘입어 전 세계 고객 관계 관리(CRM) 시장은 2023년 710억 6천만 달러에서 2030년 1,573억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.


하지만 시중에 수많은 옵션이 나와 있는 상황에서 비즈니스에 가장 적합한 CRM 소프트웨어는 무엇일까요?


이번 포스팅에서는 가장 인기 있는 CRM 10가지를 소개하고 CRM을 선택할 때 고려해야 할 주요 기능, 장단점 및 가격을 중점적으로 살펴봅니다. 또한 ERP 시스템 대신 CRM을 사용할 때의 이점을 살펴볼 것입니다.




CRM이란 무엇인가요?


CRM 시스템은 기업이 고객 및 잠재 고객과의 관계 및 상호 작용을 관리하는 데 도움이 되는 소프트웨어 도구입니다. 연락처 정보를 저장하고, 영업 기회를 파악하고, 서비스 문제를 기록하고, 마케팅 캠페인을 관리하고, 고객과의 상호 작용을 추적할 수 있는 하나의 중앙 위치에서 사용할 수 있습니다. CRM 시스템은 기업의 웹사이트, 전화, 이메일, 실시간 채팅, 마케팅 자료, 소셜 미디어 등 다양한 커뮤니케이션 채널에서 정보를 수집합니다.



2024년을 위한 CRM 소프트웨어 BEST 10


다양한 CRM 소프트웨어 옵션이 제공되므로 비즈니스에 가장 적합한 소프트웨어를 선택하기가 어려울 수 있습니다. 선택의 폭을 좁히는 데 도움이 되도록 상위 10개 CRM의 주요 기능, 장단점 및 가격을 분석해 보았습니다.


1. 먼데이 세일즈CRM

Best for: 영업팀


먼데이 세일즈CRM은 전체 영업 사이클을 중앙 집중화할 수 있는 커스터마이징이 가능한 노코드 세일즈 플랫폼입니다. 파이프라인을 구성 및 관리하고, 영업 프로세스를 자동화하고, 커뮤니케이션을 간소화하고, 전체 영업 사이클 및 예측에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.


주요 기능
  • 커스터마이징: 개발자의 도움 없이도 CRM 소프트웨어를 손쉽게 사용자에 맞게 조정할 수 있습니다. 거래 단계를 편집하고, 원하는 만큼 열을 추가하고, 여러 파이프라인을 동시에 관리할 수 있습니다.
  • 자동화: 리드를 담당자에게 자동으로 할당하고, 예정된 활동에 대한 알림을 설정하고, 리드가 이메일을 열면 알림을 받아 귀중한 시간을 절약하고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.
  • 커뮤니케이션: 고객과의 상호 작용을 자동으로 추적하고 전송된 이메일을 한 곳에서 기록하세요. 개인화된 이메일 템플릿과 AI 기반 제안으로 시간을 절약할 수 있습니다.


장점
  • 리드, 연락처, 거래 관리를 위한 템플릿
  • 리드 건을 다양한 뷰로 볼 수 있는 Deal 위젯
  • 영업 담당자 성과를 위한 리더보드
  • 이미 사용 중인 도구 및 앱과 연동
  • Google 캘린더와 동기화
  • iOS 및 Android 앱


단점
  • 프리미엄 요금제는 최소 사용자 수가 3명
  • 특정 기능은 상위 요금제에서만 사용 가능


가격
  • 사용자 당 월 $10(최소 사용자 3명)(연간 청구)
  • 무료 요금제 없음
  • 14일 무료 평가판 사용 가능


2. Zoho CRM

Best for: 스타트업 및 소규모 기업


Zoho CRM은 기업이 단일 플랫폼에서 영업, 마케팅, 고객 서비스 운영을 관리할 수 있도록 도와줍니다. 중소규모 팀에 적합하며, 성장하는 기업을 위한 다양한 통합 옵션과 사용자 지정 가능한 CRM 솔루션을 제공합니다. 내장된 AI 기반 어시스턴트인 Zia는 리드와 거래를 예측하고 전환 가능성이 있는 잠재 고객을 발견하며 대규모 영업팀의 활동을 도와줍니다.


주요 기능
  • 리드 관리: 다양한 소스에서 리드를 확보하고 영업 파이프라인을 통해 육성하세요. 리드 점수 및 리드 할당을 통해 영업팀의 노력에 우선순위를 부여할 수 있습니다.
  • 연동: 구글 워크스페이스, 오피스 365, 메일침프, 젠데스크 등 타사 애플리케이션을 연결하여 원활한 사용자 경험을 제공합니다.
  • 커뮤니케이션: 하나의 플랫폼에서 이메일, 실시간 채팅 메시지, 전화 대화, 소셜 미디어 상호 작용을 통해 고객 및 잠재 고객과 실시간으로 대화할 수 있습니다.


장점
  • 최대 3명의 사용자에게 무료 요금제를 제공합니다.
  • CRM 내에서 회의 및 프레젠테이션을 진행할 수 있습니다.


단점
  • AI 기반 어시스턴트는 더 비싼 엔터프라이즈 요금제에서만 사용할 수 있습니다.
  • 업무 시간 외 고객 지원은 추가 비용이 발생합니다.


가격
  • 사용자 당 월 $14(연간 청구)
  • 평생 무료 요금제 사용 가능
  • 15일 무료 평가판


3. HubSpot CRM

Best for: 확장하려는 소규모 기업


HubSpot CRM은 영업, 마케팅, 고객 서비스 프로세스를 하나의 종합 플랫폼에 통합하여 비즈니스의 모든 측면을 개선하도록 설계되었습니다. 이를 통해 기업은 고객 관계를 관리하고, 영업 프로세스를 간소화하며, 마케팅 활동을 효과적으로 통합할 수 있습니다.


주요 기능
  • 마케팅 자동화: 비즈니스가 영업 및 마케팅 캠페인을 조정하여 각 잠재 고객과 고객을 완벽하게 파악할 수 있도록 지원합니다.
  • 이메일 추적: 사용자가 이메일 커뮤니케이션을 CRM과 원활하게 통합하고 연락처와의 상호 작용을 추적할 수 있습니다.
  • 고 및 분석: 영업 실적, 고객 상호 작용 및 마케팅 캠페인에 대한 인사이트를 제공합니다.


장점
  • 마케팅, 영업 및 고객 서비스 팀을 위한 통합 대시보드
  • 개별 또는 통합 허브와 함께 작동하여 비즈니스 프로세스를 더 원활하게 만듭니다.


단점
  • 무료 플랜의 제한된 기능
  • 제한된 커스터마이징 기능


가격
  • 월 $20 (연간 청구)
  • 무료 플랜 사용 가능
  • 14일 무료 평가판


4. Salesforce Sales Cloud

Best for: 중소기업 및 대기업 모두


Salesforce Sales Cloud는 B2B(기업 간 거래) 및 B2C(기업 대 고객) 환경에서 영업, 마케팅 및 고객 서비스를 지원하도록 설계된 포괄적인 CRM 플랫폼입니다. 마케팅, 리드 생성, 영업, 고객 서비스, 비즈니스 분석이 통합된 플랫폼에 모든 고객 정보를 결합합니다.


주요 기능
  • 커스터마이징: AppExchange를 통해 수천 개의 애플리케이션에 액세스하여 특정 요구 사항에 맞게 플랫폼을 맞춤화할 수 있습니다.
  • 영업 프로세스 관리: 모든 잠재 고객, 고객, 연락처, 리드, 기회, 구매 내역을 체계적으로 관리하고 쉽게 액세스할 수 있습니다.
  • AI 기반 인사이트: 고객 행동, 영업 성과 및 수익 관리에 대한 가시성을 제공합니다.


장점
  • 고객 정보를 중앙 집중화합니다.
  • 영업 프로세스를 자동화하고 간소화합니다.


단점
  • 다른 CRM보다 학습 곡선이 가파릅니다.
  • 설정 및 구현에 많은 시간이 소요될 수 있습니다.


가격
  • 사용자당 월 $25 (연간 청구)
  • 무료 플랜이 없습니다.
  • 14일 무료 평가판.


5. Freshsales CRM

Best for: 리드 관리


Freshsales CRM은 기업이 리드, 고객 참여, 영업 자동화를 관리할 수 있도록 도와줍니다. 영업 파이프라인 관리, AI 기반 인사이트(프레디를 통한), 자동화, 영업, 마케팅, 지원 팀을 위한 통합 CRM을 제공합니다.


주요 기능
  • 영업 파이프라인 관리: 영업 파이프라인을 구축하고 관리하는 도구가 포함되어 있어 리드를 점수화하고, 거래를 추적하고, 보다 효율적으로 판매를 성사시킬 수 있습니다.
  • AI 기반 인사이트: 프레디(AI 어시스턴트)는 과거 영업 데이터, 활동, 참여도를 분석하여 거래 인사이트, 스마트 추천, 예측을 제공합니다.
  • 자동화: 리드 할당, 이메일 전송, 작업 생성, 현장 업데이트와 같은 작업을 자동화하여 보다 효율적이고 확장 가능한 영업 활동을 수행할 수 있습니다.


장점
  • 평생 무료 요금제
  • 시작은 쉽습니다.


단점
  • 일부 팀에는 고급 기능이 부족할 수 있습니다.
  • 다른 CRM에 비해 사용자 정의 옵션이 제한적입니다.


가격
  • 사용자 당 월 $15 (연간 청구)
  • 무료 플랜 사용 가능
  • 21일 무료 평가판


6. Zendesk Sell

Best for: 이미 Zendesk Suite를 사용하고 있는 기업


Zendesk Sell은 생산성을 향상시키고 프로세스를 간소화하며 영업팀에 파이프라인 가시성을 제공하는 영업 CRM 소프트웨어 툴입니다. 통합 플랫폼, 실시간 파이프라인 관리 및 모바일 액세스 기능으로 영업 프로세스를 최적화하고 영업 성과를 개선하려는 기업에게 유용한 도구입니다.


주요 기능
  • 파이프라인 관리: 영업 파이프라인에 대한 실시간 가시성을 제공하여 정확한 예측 및 제어를 가능하게 합니다.
  • 통합 플랫폼: 연락처 및 거래 관리, 활동 추적, 리드 생성, 자동화를 포함한 올인원 영업 플랫폼을 제공하여 영업 담당자가 목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다.
  • 연동: 비즈니스 요구 사항에 맞게 Zendesk를 사용자 지정하고 다른 애플리케이션 및 플랫폼과 연동하여 기능을 강화하세요.


장점
  • iOS 및 Android 앱
  • 이메일 주소에서 리드 정보를 자동으로 입력합니다.


단점
  • Constant Contact 및 Mailchimp와 같은 이메일 서비스와 연동되지 않습니다.
  • 견적이나 제안 기능이 부족하여 일부 비즈니스에는 단점이 될 수 있습니다.


가격
  • 사용자당 월 $19 (연간 청구)
  • 무료 플랜이 없습니다.
  • 14일 무료 평가판.


7. SugarCRM

Best for: 사내 개발팀이 있는 대기업


SugarCRM은 영업, 마케팅, 서비스 팀을 하나의 플랫폼에서 연결하여 생산성을 높이고, 더 많은 고객을 확보하고, 수익을 증대합니다. 온프레미스 및 클라우드 기반 웹 애플리케이션은 잠재 고객 및 고객과의 상호 작용을 개선하는 동시에 영업 프로세스를 가속화합니다.


주요 기능
  • 자동화: 영업 인력 자동화를 통해 기업은 영업 프로세스를 간소화하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
  • 커스터마이징: 사용자가 자신의 영업 및 마케팅 프로세스에 맞게 플랫폼을 맞춤 설정할 수 있습니다.
  • AI 엔진: AI 기반 리드 전환, 이상적인 고객 프로필(ICP), 판매 예측을 통해 거래를 가속화하세요.


장점
  • 다양한 타사 앱 및 시스템과 잘 통합됩니다.
  • 워크플로 자동화 및 고급 보고 기능을 제공합니다.


단점
  • 설정이 다소 복잡하고 배우기 어렵습니다.
  • 특히 고급 기능의 경우 가격이 상대적으로 높을 수 있습니다.


가격
  • 사용자당 월 $49(최소 사용자 3명)(연간 청구)
  • 무료 요금제 없음
  • 7일 무료 평가판


8. Less Annoying CRM

Best for: 소규모 비즈니스 소유자 및 기업가


Less Annoying CRM은 소규모 비즈니스를 위해 특별히 설계된 간단하고 저렴하며 사용자 친화적인 솔루션입니다. 실제로 평균 계정의 사용자 수는 2.5명입니다.


주요 기능
  • 단순성: 사용이 간편하여 복잡하지 않은 CRM 솔루션을 찾는 소규모 비즈니스에 이상적인 선택입니다.
  • 경제성: 저렴한 가격 모델로 예산 제약이 있는 소규모 비즈니스도 이용할 수 있습니다.
  • 연락처 관리: 연락처와 관련된 모든 메모, 파일, 작업, 이벤트, 파이프라인 정보를 한 화면에서 볼 수 있습니다.


장점
  • 설정과 사용이 간편합니다.
  • 다른 앱과 통합하여 기능을 향상시킵니다.


단점
  • 대기업에 필요한 일부 고급 기능이 부족합니다.
  • 제한된 사용자 지정 옵션


가격
  • 사용자 당 월 $15 (연간 청구)
  • 무료 플랜이 없습니다.
  • 30일 무료 평가판


9. Pipedrive CRM

Best for: 파이프라인 관리


Pipedrive CRM은 영업 담당자가 영업 및 관계 구축 프로세스를 간소화할 수 있도록 설계된 파이프라인 중심 플랫폼입니다. 사용 편의성, 사용자 지정, 종합적인 고객 지원으로 가장 잘 알려져 있습니다.


주요 기능
  • 파이프라인 관리: 영업 주기에 맞게 파이프라인(단계 및 필드 포함)을 커스터마이징하여 리드를 추적하고, 기회를 포착하고, 중요한 활동을 측정하세요.
  • 보고 및 대시보드: 대시보드에서 영업 및 주요 활동에 대한 자세한 보고를 받고 목표 대비 진행 상황을 추적하세요.
  • 연동: 350개 이상의 타사 프로그램, 플랫폼 및 서비스와 연결하여 Pipedrive의 기능을 확장하세요.


장점
  • 직관적인 드래그 앤 드롭 방식의 시각적 인터페이스
  • iOS 및 Android 모바일 앱


단점
  • 무료 요금제가 없습니다.
  • 보안 규칙 및 알림은 Enterprise 요금제에서만 사용할 수 있습니다.


가격
  • 사용자 당 월 $14.90 (연간 청구)
  • 무료 요금제 없음
  • 14일 무료 평가판


10. Keap

Best for: 마케팅 자동화


이전에 Infusionsoft로 알려진 Keap은 영업 및 마케팅 프로세스를 간소화하고, 개인화된 자동화를 제공하며, 사용자 성공을 보장하기 위한 코칭과 지원을 제공하여 소규모 비즈니스의 성장을 돕기 위해 설계된 올인원 CRM, 비즈니스 자동화 및 이메일 마케팅 플랫폼입니다.


주요 기능
  • 고객 관리: 새로운 리드를 수집하고, 고객 기록을 정리하고, 후속 조치를 트리거하여 영업 프로세스를 원활하게 진행할 수 있습니다.
  • 자동화: 개인화된 자동화를 통해 반복 가능한 영업 프로세스와 마케팅 캠페인을 생성하여 시간을 절약하는 동시에 비즈니스를 발전시킬 수 있습니다.
  • 연동: 이메일, 리드 생성, 전문 앱, 사전 구축된 캠페인 등을 위한 파트너 수준, 인증 및 타사 연동을 포함하여 2,500개 이상의 플랫폼 및 도구와 연결합니다.


장점
  • 이메일 및 문자 마케팅
  • iOS 및 Android 모바일 앱


단점
  • 특히 초보자에게는 설정 및 사용이 어렵습니다.
  • 특히 고급 기능의 경우 가격이 더 높을 수 있습니다.


가격
  • 월 $159(연락처 1500개, 사용자 2명)(연간 청구)
  • 무료 요금제 없음
  • 14일 무료 평가판



CRM 소프트웨어는 누가 사용해야 하나요?


모든 비즈니스의 고객 관계 관리 요구 사항이 같은 것은 아닙니다. 어떤 기업은 회사 규모에 따라 일반 CRM을 선택하는 반면, 어떤 기업은 산업별 CRM을 선택합니다. 두 가지 모두 장단점이 있습니다.


예를 들어, 일반 CRM 소프트웨어는 스타트업과 중소기업부터 대기업에 이르기까지 모든 규모의 기업이 사용할 수 있습니다.

  • 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
  • 다양한 팀과 부서에 맞게 조정할 수 있습니다.
  • 보다 포괄적인 기능 세트에 액세스합니다.


반면에 산업별 CRM 소프트웨어를 사용하면 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 업무별 틈새 기능을 구현할 수 있습니다.
  • 업계 안전 요건을 준수합니다.
  • CRM 공급업체의 업계 전문 지식을 활용할 수 있습니다.


다음은 CRM 소프트웨어를 사용하는 다양한 산업의 몇 가지 예입니다.

  • 금융 서비스: 은행, 보험 대리점, 모기지 제공업체, 벤처 캐피털 회사
  • 고객 서비스: 호텔, 레스토랑, 변호사, 채용 회사
  • 공공 서비스: 교육 기관, 의료 기관, 스포츠 팀, 비영리 단체
  • 산업 서비스: 자동차, 건설, 제조 및 물류 회사


관련 블로그 글: CRM이 필요한 산업은?- 산업별 요구사항 분석



CRM이 갖춰야 할 주요 기능은 무엇인가요?


마케팅 및 워크플로우 자동화, 영업 관리, 고급 분석 등 CRM의 몇 가지 기능에 대해서는 이미 언급했습니다. 하지만 고려해야 할 주요 기능은 다음과 같습니다.

  1. 연락처 관리: 영업, 마케팅, 지원 등의 부서에서 고객 프로필, 커뮤니케이션 기록 및 기타 관련 정보를 포함한 연락처를 한 곳에서 정리 및 관리하고 부정확한 정보를 제거할 수 있습니다.
  2. 파이프라인 관리: 리드 추적, 기회 관리, 판매 예측을 포함한 영업 파이프라인을 관리하고 고객 여정의 단계를 정의하여 영업팀뿐만 아니라 모든 팀이 동일한 정보를 공유할 수 있도록 지원합니다.
  3. 워크플로우 자동화: 후속 이메일 전송이나 약속 예약과 같은 반복적인 작업을 없애고 영업팀과 고객 서비스 팀이 더 중요한 업무에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.
  4. 마케팅 자동화: 이메일 마케팅, 소셜 미디어 마케팅, 리드 생성 등 비즈니스의 마케팅 캠페인을 관리할 수 있도록 지원합니다.
  5. 커스터마이징: 커스터마이징 필드 추가, 커스터마이징 보고서 작성, 패키지에 포함하거나 제외할 기능 선택 등 비즈니스의 특정 요구 사항에 맞게 소프트웨어를 조정할 수 있습니다.
  6. 연동: 이메일 마케팅 소프트웨어 및 전자상거래 플랫폼과 같은 다른 앱과 연결하여 기능을 확장하고 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
  7. 모바일 앱: 원격 근무자와 영업 담당자 및 보험 설계사와 같은 현장 기반 팀이 이동 중에도 데이터에 액세스하고 업데이트할 수 있습니다.
  8. 분석 및 보고: 비즈니스에 영업 및 마케팅 활동에 대한 인사이트를 제공하여 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
  9. 고객 서비스 관리: 기업이 사례 관리, 고객 지원, 분석 등 고객 서비스 요청을 관리할 수 있도록 지원합니다.
  10. 콜센터 관리: 기업이 단일 플랫폼에서 콜센터를 운영할 수 있도록 지원합니다.


특정 요구 사항과 예산에 맞는 CRM 소프트웨어를 선택해야 합니다.


 

CRM이나 ERP 소프트웨어를 사용하면 어떤 이점이 있나요?


CRM(고객 관계 관리)과 ERP(전사적 자원 관리)는 기업이 운영과 고객 상호 작용을 관리하는 데 도움이 되는 서로 다른 소프트웨어 솔루션입니다. 두 시스템 모두 회사의 성과를 개선하는 것을 목표로 하지만, 목표와 이점은 다릅니다.


CRM 소프트웨어는 고객 상호 작용과 관계를 관리합니다. 마케팅, 영업, 광고, 고객 서비스와 같은 프런트 오피스 비즈니스 기능을 지원하고 연결합니다. CRM 소프트웨어는 기업이 고객 프로필을 만들고, 마케팅 캠페인을 자동화하고, 셀프 서비스 리소스를 구축하며, 고객 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다. CRM 소프트웨어를 사용하면 고객 서비스 및 만족도 향상, 수익 증대, 고객 유지율 향상, 분석 기능 강화, 효율성 증대 등의 이점을 얻을 수 있습니다.


반면 ERP 소프트웨어는 주로 HR, 재무, 공급망 운영과 같은 백오피스 기능을 지원하고 연결합니다. ERP 소프트웨어는 재무 및 운영 시스템을 중앙 데이터베이스에 연결하여 기업의 성공적인 운영을 돕습니다. ERP 소프트웨어를 사용하면 자동화 개선, 중앙 집중식 재무 및 HR 프로세스, 생산성 향상, 수익 창출 등의 이점을 얻을 수 있습니다.


CRM과 ERP 소프트웨어는 기업이 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 공통된 이점이 있지만, 서로 다른 목적을 가지고 있기 때문에 상호 교환할 수는 없습니다. 하지만 CRM과 ERP 시스템을 통합하면 고객에 대한 보다 전체적인 관점을 제공하고 회사 전체의 커뮤니케이션, 효율성 및 정확성을 향상시킬 수 있습니다.



CRM을 선택할 때 고려해야 할 5가지 특성


이제 CRM 소프트웨어의 몇 가지 기능과 이점에 대해 살펴보았으니, 현명한 선택을 위해 이러한 솔루션을 효율적이고 효과적으로 만드는 몇 가지 특성을 살펴보세요.


1. 유연한 워크플로우 빌더를 선택하세요

어떤 기능을 갖춘 CRM 시스템을 선택하든 기존 프로세스와 운영에 맞게 조정되어야 하며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 예를 들어, 먼데이 세일즈CRM은 36개 이상의 드래그 앤 드롭 열, 25개 이상의 대시보드 위젯, 200개 이상의 미리 만들어진 템플릿을 통해 모든 사용 사례에 맞게 완벽하게 커스터마이징할 수 있습니다.

또한 플랫폼 내에서 코딩 없이 앱을 제작하고 창작물을 공유하는 활발한 사용자 커뮤니티의 지원을 받을 수 있습니다. 이러한 요소를 활용하여 상상할 수 있는 모든 워크플로우, 영업 프로세스 또는 운영을 설계할 수 있습니다.


리드 추적, 영업 파이프라인 관리, 고객 온보딩 등 어떤 업무든 먼데이 세일즈CRM을 사용하면 파일 공유를 포함하여 완벽한 워크플로우를 설계하고 바로 시작할 수 있습니다.


2. 자동화를 통해 더 스마트하게 업무하세요


자동화는 더 이상 사치가 아니며 효율성 향상은 필수입니다. 반복적인 작업을 자동화하지 못하면 시간을 낭비하고 실수를 범할 위험이 있습니다.


먼데이 세일즈CRM과 같은 최고의 CRM 소프트웨어는 원클릭 설정으로 작업, 알림, 항목 생성, 상태 변경 등을 자동화하는 수백 가지의 코드 없는 자동화 레시피에 액세스할 수 있으므로 가장 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.


3. 세일즈 예측 및 추적에 투자하세요

최고의 CRM 소프트웨어는 강력한 분석 및 데이터 대시보드를 제공하여 KPI를 추적할 수 있어야 합니다. 먼데이 세일즈CRM의 25개 이상의 대시보드 위젯을 통해 비즈니스에서 가장 중요한 정보를 시각화하고 불필요한 데이터를 제거할 수 있습니다.


예를 들어, 차트 위젯은 개별 영업 담당자의 매출과 커미션을 추적하는 데 도움이 됩니다.



최종 대시보드는 다음과 같이 표시될 수 있습니다.


이를 통해 진행 상황을 정확하게 파악하고 빠르고 현명한 결정을 내릴 수 있습니다. 팀 업데이트 위젯을 사용하여 이러한 결과에 대해 동료 및 파트너와 직접 소통할 수 있습니다.


4. 보안이 강력한지 확인하세요

2020년 초부터 사이버 범죄가 300% 증가했습니다. CRM 소프트웨어는 고객에 대한 중요한 정보를 담고 있습니다. 이러한 정보가 안전하지 않다면 고객의 충성도가 떨어지고 비즈니스에 타격을 입게 됩니다. 특정 소프트웨어를 선택하기 전에 가장 일반적인 보안 표준과 인증을 준수하는지 확인하세요.


다음은 정보 보안 관리 시스템(ISMS)에 대한 가장 엄격한 글로벌 보안 표준인 ISO/IEC 27001:2013의 몇 가지 사항입니다.

5. 연동 기능으로 다른 앱과 연결하세요

CRM을 최대한 활용하려면 현재 사용 중인 도구 및 앱과 연동되어 있는지 확인하세요. 다음은 고객 관계, 비즈니스 프로세스 및 사용자 경험을 강화하는 가장 인기 있는 몇 가지 연동 기능입니다.

  • DocuSign을 사용하면 서명을 위해 문서를 전송하고, 모든 문서를 한 곳에 저장하고, 계약 상태를 실시간으로 추적할 수 있습니다.
  • Aircall을 사용하면 전화 대화를 실행 가능한 고객 데이터로 전환하여 CRM에서 저장, 정리 및 활용할 수 있습니다.
  • Mailchimp 이메일 마케팅 및 자동화 플랫폼은 모든 고객과 잠재 고객에게 이메일, 초대장 및 미리 알림을 보낼 수 있도록 도와줍니다.
  • Zendesk는 고객 서비스 및 참여를 위한 비즈니스 소프트웨어를 구축합니다. 헬프 데스크 시스템은 모든 다양한 채널의 고객 티켓을 관리하고 정리합니다.
  • Slack은 앱, 사람, 데이터를 연결하는 온라인 협업 플랫폼입니다. 모든 커뮤니케이션을 단일 채널로 통합하여 생산성을 높이고 시간 낭비를 줄여줍니다.
  • Zoom은 가상 회의, 팀 채팅, 화이트보드, 음성 통화, 멀티 디바이스 웨비나 등의 기능을 갖춘 커뮤니케이션 및 협업 플랫폼입니다.

200개가 넘는 연동 기능과 앱을 갖춘 먼데이 세일즈CRM을 사용하면 원활하게 작업하고 정보를 중앙 집중화하며 협업을 강화할 수 있습니다.



먼데이 세일즈CRM으로 영업 활동 간소화하기


CRM 플랫폼은 비즈니스 성장을 촉진하는 데 도움이 되지만, 올바른 플랫폼을 선택하려면 신중하게 고려해야 합니다.


하지만 리드, 잠재 고객, 진성 고객을 관리할 수 있는 시각적이고 직관적이며 완벽하게 커스터마이징 가능한 CRM 플랫폼을 찾고 있다면 먼데이 세일즈CRM을 사용하면 파이프라인 관리, 영업 프로세스 자동화, 커뮤니케이션 간소화, 전체 영업 주기에 대한 유용한 인사이트 확보에 도움이 될 수 있습니다.


전반적으로 먼데이 세일즈CRM은 영업 활동을 간소화할 수 있는 최고의 소프트웨어입니다. 현재 먼데이 세일즈CRM은 G2의 소프트웨어 리뷰 플랫폼에서 5점 만점에 4.6점을 받았습니다. 사용자들은 이 플랫폼을 매우 쉽게 설정할 수 있고 탐색하기 쉽다고 말합니다. 그리고 필요할 때 지원팀이 신속하고 효율적으로 대응해 준다고 합니다.


무료 체험으로 먼데이 세일즈CRM을 경험해보세요.