[세일즈 CRM]소규모 기업에 적합한 CRM 툴 추천!

2023-10-24
조회수 591


 보통 소규모의 기업은 CRM이 필요하지 않다고 생각합니다. 그렇다고 대기업이나 빠르게 성장하고 있는 스타트업에서만 CRM을 사용한다는 것은 큰 오해입니다.

소규모 비즈니스 소유자와 직원들은 다양한 업무를 수행해야 하며, 성장을 위해 여러 가지 과제를 해결할 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다.

소규모 비즈니스의 경우, CRM은 복잡함을 줄이고 고객과 강력한 관계를 구축하는 데 도움이 되는 도구입니다. 이번 포스팅에서는 CRM 툴이 정확히 무엇이며, 여러분과 여러분의 팀을 위해 무엇을 할 수 있는지에 대해 다룰 것입니다. 그 과정에서 먼데이 세일즈CRM에 대해 자세히 알아보고 이 툴이 소규모 비즈니스에 완벽한 솔루션이 될 수 있는지 알려드리겠습니다.💡


 


소규모 기업을 위한 CRM이란 무엇인가요?


CRM은 고객 관계 관리의 약자입니다. 기본적으로 고객에 대한 데이터를 중앙 집중식 위치에 저장하고 구성하여 개별 고객을 추적할 수 있는 소프트웨어입니다.


CRM 플랫폼을 사용하면 고객에게 연락하기 전에 이전의 모든 상호 작용을 확인하고 빠르게 파악할 수 있으므로 각 상호 작용을 의도적이고 개인화하여 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 



그렇다면, CRM이 소규모 기업에 유용할까요?


간단히 말해서 그렇습니다.


고객의 76%가 한 번의 나쁜 경험으로 인해 기업과의 거래를 중단한다는 점을 고려할 때, 뛰어난 고객 서비스를 제공하는 것은 모든 규모의 비즈니스에서 최우선 순위로 남아 있습니다. CRM 시스템은 이 분야에서 소규모 기업의 성패를 좌우할 수 있습니다.


즉, CRM은 비즈니스를 더 효율적으로 만들 수 있지만 올바르게 사용해야 합니다. 일부 기업은 리드 관리와 생성 또는 판매에만 너무 좁게 초점을 맞추고 CRM이 다면적이고 고객 데이터와 상호 작용의 중심 소스로 기능한다는 점을 간과하고 있습니다.


CRM을 사용하면 데이터를 더 쉽게 추적하고 전체 고객 경험을 개인화하여 판매, 수익 및 고객 충성도를 개선할 수 있습니다.


이상적인 CRM 소프트웨어는 단순히 매출을 추적하는 것 이상의 기능을 제공해야 합니다. 마케팅 및 고객 서비스 팀과 영업 팀을 연결하여 고객의 전체 경험을 전체적으로 파악할 수 있어야 합니다. 먼데이 세일즈CRM은 타사 연동과 원활하게 작동하는 자체 영업 파이프라인 관리 소프트웨어를 구축할 수 있는 유연성을 제공하여 모든 것을 관리할 수 있도록 도와줍니다. 

소규모 기업을 위한 CRM best 5


시중에 다양한 CRM이 나와 있기 때문에 어떤 것이 소규모 기업에 가장 적합한 CRM인지 알기 어려울 수 있습니다. 소규모 기업을 위한 5가지 CRM을 좀 더 자세히 분석해 보겠습니다. 


먼데이 세일즈CRM

가격: 사용자당 $0-24부터 시작


먼데이 세일즈CRM은 사용자 친화적인 인터페이스와 프로젝트를 구성하고 고객을 추적 할 수있는 무제한의 보드를 제공합니다. 고객과 소통하고, 고객 데이터를 시각화 및 분석하고, 대시보드와 템플릿을 사용하여 운영을 간소화할 수 있습니다. 먼데이 세일즈CRM은 다양한 확장성을 제공하여 소규모 기업에서 모든 워크플로우를 실행하고 관리할 수 있도록 합니다.


장점

  • 평생 무료 플랜 있음
  • 필요에 따라 고도로 커스터마이징 가능
  • 템플릿으로 빠르고 쉽게 시작할 수 있음
  • 나만의 자동화 구축
  • 학습 곡선이 거의 없이 사용하기 쉬움


단점

  • 특정 기능은 상위 요금제에서만 사용 가능
  • 자동화/통합 한도를 높이려면 요금제를 업그레이드해야 함


Pipedrive

가격: 사용자당 $14-99


Pipedrive는 강력한 시각적 영업 파이프라인에 집중하고자 하는 소규모 기업을 위한 CRM 솔루션입니다. 드래그 앤 드롭 기능으로 필수 작업에 신속하게 대응할 수 있을 뿐만 아니라 커스터마이징가능한 파이프라인과 필드를 통해 기존 시스템을 간소화하고 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 또한 모바일 앱을 사용하면 어디서나 고객 및 팀원과 편리하게 소통할 수 있습니다.


장점

  • 유용한 모바일 CRM 앱
  • 연중무휴 이메일 및 채팅 지원
  • 간단하고 시각적인 사용자 인터페이스


단점

  • 내부 이메일 플랫폼이 없음
  • 가격 대비 기능이 제한적임
  • 무료 요금제 없음 


세일즈포스(Salesforce)

가격: 사용자당 $25


Salesforce는 CRM 업계의 유명 브랜드입니다. 모든 규모의 비즈니스에 비용 효율적인 플랫폼을 제공합니다. 고급 CRM 옵션을 원하는 사람들을 위해 Salesforce는 영업, 마케팅 및 고객 서비스 팀을 위해 특별히 설계된 다양한 솔루션을 제공합니다.


장점

  • Salesforce 기술 스택에 액세스 가능
  • 이동 중에도 연결 상태를 유지할 수 있는 훌륭한 모바일 앱
  • 어디서나 사용 가능한 클라우드 기반 플랫폼


단점

  • 무료 플랜이 없는 높은 시작 가격
  • 다른 CRM보다 가파른 학습 곡선
  • 설정 및 구현에 시간이 많이 소요될 수 있음


Zoho CRM 

가격: 사용자당 $12-45


Zoho는 사용자가 CRM 플랫폼에서 리드를 늘리고, 판매를 가속화하고, 성과를 정확하게 측정할 수 있도록 지원합니다. 내장된 AI 기반 어시스턴트인 Zia는 리드와 거래를 예측하고, 전환 가능성이 있는 잠재 고객을 찾아내며, 대규모 영업 팀의 노력을 안내하는 데 도움을 줍니다. 또한 조호는 경쟁적이면서도 우호적인 영업 분위기를 조성하는 '트로피' 기능으로 원격 근무자에게 매력적인 옵션을 제공합니다.


장점

  • 무료 플랜 사용 가능
  • CRM 내에서 회의 및 프레젠테이션 진행
  • 원격 근무자를 위한 알림 설정


단점

  • AI 기반 어시스턴트는 더 비싼 엔터프라이즈 요금제에서만 사용할 수 있음
  • 업무 시간 외 고객 지원은 추가 비용이 발생함
  • 특정 기능은 일일 한도로 제한됨 


Freshsales

가격: 사용자당 $15-69


Freshsales CRM 소프트웨어는 고객 커뮤니케이션을 향상시킬 수 있는 다양한 도구를 제공합니다. 또한 과거 판매 데이터, 활동 및 참여도를 분석하여 기업이 고객 기반에 대한 인사이트를 얻을 수 있도록 도와주는 AI 어시스턴트 프레디가 있습니다. 또한 Freshworks에는 90여 개국에서 수신자 부담 현지 전화번호를 이용할 수 있는 VoIP 전화 서비스가 내장되어 있어 모든 기기에서 전화를 걸 수 있습니다.


장점

  • 기본 내장 VoIP 전화 서비스
  • 21일의 긴 무료 평가판 사용 가능
  • 평생 무료 요금제


단점

  • 더 비싼 요금제를 위해 예약된 많은 기능
  • 파일 저장 용량 제한
  • 기본 제공 VoIP에는 클라우드 기반 통화 관리 도구가 없음



소규모 기업이 CRM을 사용하면 좋은 점


CRM 소프트웨어를 도입하면 생산 비용 절감, 판매 수익 증대, 시장 점유율 확대 등 여러 가지 면에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

이처럼 다양한 목표가 있는 만큼 불필요하고 단절된 도구로 직원들의 업무 속도를 늦추지 않는 것이 중요합니다.


먼데이 세일즈CRM으로 맞춤형 CRM 솔루션을 구축하면 모든 도구를 단일 인터페이스로 가져올 수 있습니다. 직원들은 단 하나의 도구만 사용하면 고객에게 최상의 경험을 제공할 수 있습니다. 다음은 CRM이 제공하는 몇 가지 주요 이점입니다.

  • 회사 전체를 위한 단일 데이터 소스: 직원들은 일상적으로 여러 도구에서 정보를 검색하는 데 시간을 낭비하며, 이는 부정확한 정보로 이어져 비즈니스 성과를 저하시킵니다. CRM을 사용하면 필요한 모든 것을 단일 플랫폼에서 관리할 수 있습니다.
  • 더 나은 데이터 및 보고: CRM은 모든 영업 및 고객 데이터를 쉽게 액세스할 수 있는 대시보드에 통합합니다. 커스터마이징가능한 CRM을 사용하면 리드 및 연락처 관리에서 영업 파이프라인에 이르기까지 시스템에 포함된 모든 보드에서 고객 데이터를 가져올 수 있도록 영업 대시보드를 구성하여 팀에 즉각적인 성과 인사이트를 제공할 수 있습니다.
  • 효율성 및 생산성 향상: 중앙 집중화된 정확한 데이터를 통해 팀은 더 짧은 시간에 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 워크플로우 자동화 기능을 활용하여 효율성과 생산성을 높일 수 있습니다.
  • 비즈니스 비용 절감: 이것은 당연합니다. 팀이 더 효율적으로 일할 수 있으면 비즈니스 비용도 줄어듭니다. 거래를 더 빨리 성사시키고, 더 많은 수익을 창출하며, 비즈니스 성장을 위한 여유를 확보할 수 있습니다.
  • 더 나은 고객 경험: 영업, 마케팅, 고객 서비스 팀의 참여도, 효율성, 생산성이 향상되면 고객은 팀에 대해 더 나은 경험을 하게 되고, 이는 고객 충성도 향상으로 이어집니다. 



소규모 기업을 위한 CRM의 필수 기능 4가지


먼데이 세일즈CRM에서 찾을 수 있는 가장 인기 있는 4가지 CRM 기능을 살펴보기 전에 몇 가지 기본 기능에 대해 알아봅시다. 다음은 일반적인 기능입니다.

  • 연락처 관리
  • 영업 자동화
  • 리드 관리
  • 비즈니스 인텔리전스 및 보고
  • 중앙 집중식 내부 및 외부 커뮤니케이션

이제 소규모 기업에 필요하며 모든 이점을 얻을 수 있도록 도와주는 먼데이 세일즈CRM의 네 가지 주요 기능을 살펴보겠습니다. 


1. 다른 툴과 연동

중앙 집중식 허브를 만들려면 다른 모든 툴을 CRM 플랫폼으로 가져와야 합니다. CRM 연동은 모든 것을 단일 애플리케이션에 컴파일하므로 창 사이를 오가는 시간을 절약할 수 있습니다.


먼데이 세일즈CRM을 사용하면 CRM과 외부 툴 간에 워크플로우 자동화 및 마케팅 자동화 시퀀스를 설정할 수도 있습니다.(예:Gmail과 연동)

먼데이 세일즈 CRM과 연동할 수 있는 툴로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

  • Slack, Outlook, Microsoft Teams와 같은 커뮤니케이션 툴
  • Salesforce, Shopify, Pipedrive와 같은 영업 툴
  • MailChimp, Hubspot, Facebook Ads와 같은 마케팅 및 소셜 미디어 툴
  • 아사나, 트렐로, 토글과 같은 프로젝트 관리 
  • Dropbox, Google Drive, Box.com과 같은 파일 공유 툴

크리에이티브 디자인 프로세스, 소프트웨어 개발 등을 위한 연동 기능도 있습니다. 필요에 따라 이러한 연동 기능을 사용하여 단일 애플리케이션에서 작업을 수행하거나 기존 CRM 또는 영업 관리 소프트웨어에서 과거 데이터를 가져오는 데 사용할 수 있습니다.


2. 워크플로우 자동화

워크플로우 자동화는 소규모 기업을 위한 CRM의 핵심입니다.


지루한 수작업에 자동화를 설정하면 팀은 수익을 창출하는 활동에 집중할 수 있습니다. 정보를 찾거나 동료에게 후속 조치를 취하거나 기타 일반적인 시간 낭비 요인에 소요되는 시간을 줄이고 고객 서비스에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.


다음은 영업, 마케팅 또는 고객 지원 팀에 도움이 될 수 있는 워크플로우 자동화의 몇 가지 예입니다.

  • 회사에서 새 리드를 받으면 영업 담당자에게 알림 보내기
  • 진행 중인 활동에 대한 반복 작업 미리 알림 설정
  • 특정 기간이 지난 후 후속 리마인더 만들기
  • 새 잠재 고객에게 환영 이메일 보내기
  • 특정 날짜에 아이템 상태 업데이트
  • 각 잠재 고객 및 고객에 대한 자동화된 아웃리치 시퀀스 생성

이러한 자동화를 다른 툴과 연동에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어 Slack 또는 Gmail을 통해 알림이나 후속 조치를 보낼 수 있습니다. 


3. 개인화된 커뮤니케이션

좋은 CRM 도구는 단순한 리드 관리 그 이상입니다. 가능한 모든 기회에 비즈니스와 고객 간의 개인화된 커뮤니케이션을 촉진해야 합니다.


강력한 연락처 관리는 시간이 지남에 따라 고객과 비즈니스의 상호 작용에 대한 모든 것을 추적합니다. 여기에는 고객의 이름과 연락처 정보, 선호하는 연락 방법, 마지막 회사와의 상호 작용이 포함되어야 합니다.


고객 관계를 면밀히 추적하면 모든 고객에게 원활한 경험을 쉽게 제공할 수 있습니다. 영업, 마케팅, 고객 서비스 등 어떤 팀원이든 이전 직원이 해당 고객과 한 번도 대화한 적이 없더라도 이전 직원이 중단한 부분을 정확히 파악할 수 있습니다.


4. 파이프라인 관리

영업 프로세스를 쉽게 시각화할 수 있는 플랫폼이 있어야 잠재고객이 구매 여정에서 어느 단계에 있는지, 언제 도달했는지, 얼마나 오래 머물렀는지 정확히 파악할 수 있습니다.


이 정보를 확보하면 고객을 추적하고, 영업 담당자에게 알림을 자동화하고, 후속 조치 또는 고객 지원을 위한 맞춤형 커뮤니케이션을 제공하는 데 사용할 수 있습니다.



CRM을 선택할 때 고려해야 할 점


소규모 기업을 성장시킬 도구를 선택할 때 타협할 수 없을 만큼 중요한 기능이 있습니다. 그래서 다음과 같은 기능을 모두 충족하는 제품이며 꼭 필요한 CRM 기능을 모두 누릴 수 있도록 먼데이 세일즈 CRM 소프트웨어를 추천합니다.

  • 완전히 커스터마이징이 가능합니다: CRM은 비즈니스 프로세스와 일치해야지 그 반대가 되어서는 안 됩니다. 좋은 CRM 솔루션을 사용하면 영업 활동, 마케팅 캠페인 및 기타 고객 경험의 모든 측면을 비즈니스에 적합한 방식으로 관리할 수 있습니다. 먼데이 세일즈CRM은 기술적 노하우 없이도 요구 사항에 맞게 쉽게 맞춤화할 수 있습니다. 거래 단계를 편집하고, 원하는 만큼 열을 추가하고, 여러 파이프라인을 한 번에 관리하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 배우기 쉽습니다: 새로운 도구를 배우는 데 몇 주를 소비하고 싶어하는 사람은 아무도 없습니다. 올바른 CRM은 학습 곡선이 얕아 직원들이 최대한 빠르게 적응할 수 있도록 도와줍니다.
  • 유연하고 적응력이 뛰어납니다: 더 많은 리드와 영업을 관리해야 하거나 전체 파이프라인을 업데이트해야 하는 경우, CRM은 비즈니스에 원활하게 적응할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 영업 퍼널을 개발하면서 영업 문서를 추적해야 할 필요성을 발견할 수 있습니다. 먼데이 세일즈CRM에서는 아래와 같은 문서 트래커를 쉽게 구축하여 CRM 시스템에 즉시 통합할 수 있습니다. 또한 먼데이 워크독스로 실시간 대시보드, 게시판 등을 통합하는 나만의 문서를 만들 수도 있습니다. 

  • 협업이 가능합니다: 좋은 CRM은 팀 간의 간단한 커뮤니케이션 방법을 제공하여 직원들이 원활하게 협업할 수 있도록 지원함으로써 최고의 고객 경험을 제공할 수 있도록 도와줍니다. 또한 외부 도구와 원활하게 연동되어 모든 것을 한곳에 보관할 수 있어야 합니다.
  • 클라우드 기반입니다: 클라우드 기반 CRM을 사용하면 어디서나 데이터에 자유롭게 액세스할 수 있으며, 데이터베이스에 리드와 고객을 더 추가할 때 스토리지가 부족하지 않도록 보장합니다. 



먼데이 세일즈CRM: 소규모 기업에 필요한 간단한 CRM


먼데이 세일즈CRM은 모든 비즈니스가 효과적으로 작업하는 데 필요한 정확한 도구를 사용할 수 있도록 지원합니다. 모든 소규모 기업에 동일한 기능이 필요한 것은 아니므로, 먼데이 세일즈CRM과 같이 완전히 커스터마이징 가능한 CRM으로 전환하면 필요한 기능을 쉽게 얻을 수 있습니다.


하지만 몇 가지 핵심적인 먼데이 세일즈CRM은 모든 업종의 소규모 비즈니스에 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 커스터마이징 설정에 반드시 포함해야 할 몇 가지 기능을 자세히 살펴보세요. 


중앙 집중식 커뮤니케이션

먼데이 세일즈CRM을 사용하면 모든 팀이 하나의 종합적인 플랫폼에서 고객과 소통할 수 있습니다. 따라서 서비스 팀이 고객 문의를 지원하든 영업 팀이 리드에 대한 후속 조치를 취하든, 한 곳에서 쉽게 상호 작용을 추적하고 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다.


커스터마이징 가능한 대시보드로 인사이트 얻기

대시보드에 무엇을 표시할 것인지는 여러분의 선택에 달려 있지만, 모든 소규모 비즈니스에는 성과를 일관성 있게 파악할 수 있는 한 가지 방법이 필요합니다. 먼데이 세일즈CRM의 커스터마이징 가능한 대시보드를 사용하면 예상 매출, 실시간 거래 업데이트에 대한 가시성을 확보하고 팀의 성과가 회사 목표와 비교하여 어떻게 누적되는지 확인할 수 있습니다.


고급 데이터 구성

먼데이 세일즈CRM을 사용하면 Excel 시트 또는 API와 같은 외부 소스의 기존 데이터를 병합하고 통합할 수 있습니다. 중복 데이터를 제거하고 리드 캡처에서 수집한 데이터를 자동으로 입력할 수 있으므로 여러 시트와 앱을 정렬하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.


자동화 활용으로 시간 절약

소규모 기업은 먼데이 세일즈CRM을 통해 자체적인 자동화를 생성하여 시간을 절약하고 수동 작업을 자동 파일럿으로 설정할 수 있습니다. 새 이메일이 열리거나 수신될 때, 리드가 파이프라인을 통해 이동할 때 원하는 작업을 트리거하거나 타임라인과 마일스톤에 따라 미리 알림을 설정할 수 있습니다. 



자주 묻는 질문(FAQ)


소규모 기업을 위한 CRM은 어떻게 선택하나요?

소규모 기업에 가장 적합한 CRM을 선택하려면 먼저 요구 사항을 결정하고, 예산을 살펴보고, 다양한 솔루션을 조사하고, 필요한 통합을 고려한 다음, 마지막으로 무료 요금제 또는 무료 평가판을 사용하여 다양한 시스템을 테스트해 보아야 합니다.


소규모 기업용 CRM은 얼마인가요?

소규모 기업용 CRM의 가격은 선택하는 CRM과 필요한 기능에 따라 매우 다양합니다. 일부 CRM은 영구 무료 플랜을 제공하는 반면, 무료 평가판만 제공하는 경우도 있습니다. 일반적으로 사용자당 10~100달러 사이의 비용이 소요될 것으로 예상할 수 있습니다.


CRM은 소규모 기업에 유용하나요?

네. 그렇습니다. 소규모 기업은 CRM을 통해 고객 상호 작용을 추적하고, 고객 데이터를 관리하며, 마케팅 및 영업 전략을 개선할 수 있습니다. 또한 CRM은 프로세스를 간소화하고 고객 서비스를 개선하며 고객과 더 나은 관계를 발전시키는 데 도움이 될 수 있습니다.



먼데이 세일즈CRM으로 소규모 기업에 적합한 CRM 구축하기


올바른 CRM 소프트웨어는 소규모 비즈니스에 강력한 영향을 미칠 수 있습니다. 비즈니스 비용을 최소화하면서 매출과 수익을 높일 수 있으며, 무엇보다도 고객과 직원 모두 더 행복하고 더 많이 참여할 수 있습니다.


먼데이 세일즈CRM 플랫폼을 사용하여 비즈니스와 고객의 요구를 완벽하게 충족하는 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있습니다. 단일 인터페이스에서 도구 통합, 워크플로 자동화, 개인화된 커뮤니케이션을 사용할 수 있으므로 CRM을 전체 영업 프로세스에 맞게 조정할 수 있습니다.


신용 카드가 필요 없는 무료 평가판으로 소규모 기업을 위한 간단한 CRM을 더 빠르게 만들어 보세요.