[세일즈 CRM]영업팀에게 세일즈 대시보드가 중요한 이유

2023-03-10
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영업 조직에서는 세일즈 대시보드가 매우 중요합니다. 이는 영업팀이 성과를 측정하고, 파이프라인을 추적하며, 영업활동을 개선하기 위해 필수적이기 때문입니다.


세일즈 대시보드는 영업팀이 수집한 데이터를 시각적으로 표현하여 제공합니다. 이는 대시보드에서 자세한 분석을 수행할 수 있으며, 필요한 경우 데이터를 수정하고 기존 데이터와 새로운 데이터를 비교할 수 있습니다. 

이 뿐만 아니라 이해 관계자가 데이터를 기준으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 영업 성과에 대한 인사이트를 제공합니다.


이번 포스팅에서는 세일즈 대시보드의 핵심 요소에 대해 알아보며 그 중요성을 검토하고, 몇 가지 사례를 공유해 드릴 예정입니다.  


또한 monday.com 및 monday.com CRM을 기준으로 영업팀을 위한 맞춤형 솔루션을 소개합니다.



세일즈 대시보드란? 

세일즈 대시보드는 영업 성과 지표를 시각적으로 표현할 수 있는 도구입니다. 이를 통해 데이터를 시각적으로 요약하여 볼 수 있으므로 이러한 데이터를 활용하여 영업 현황을 한눈에, 그리고 자세하게 파악할 수 있습니다.


세일즈 대시보드 사례

"세일즈 대시보드"는 꽤나 광범위한 용어입니다. 대부분의 영업팀과 팀 리더들은 팀과 회사의 영업, 매출 성과에 대한 다양한 인사이트를 얻기 위해 여러 개의 세일즈 대시보드를 운영합니다.  


다음은 대표적인 세일즈 대시보드 사례 입니다. 


  • 영업 활동 대시보드
  • 영업 기회 대시보드
  • 고객 관리 대시보드
  • 판매 제품 성능 대시보드
  • 영업 KPI 대시보드


monday.com CRM에서는 개발자의 도움 없이(노코딩), 커스터마이징 가능한 대시보드를 통해 데이터를 시각화하여 가시성을 높일 수 있습니다. 가장 유용한 기능 중 하나는 대시보드 보기를 통해 워크스페이스의 탭으로 보드를 추가할 수 있는 기능입니다. 하나의 위젯을 사용하여 여러 대시보드를 한 번에 만드는 것도 가능한데, 이는 추후 자세히 설명하겠습니다. 

영업팀 업무툴영업팀 교육, 신규 직원 온보딩 관리 또는 각 분기별 채용 계획과 같은 영업 운영 개선에도 사용할 수 있습니다.

 


영업 전략에서  세일즈 대시보드가 중요한가요? 

세일즈 대시보드를 활용하면 영업 조직의 내부와 외부를 완벽하게 파악할 수 있습니다. 세일즈 대시보드는 영업팀 활동에 대한 상세한 보고서 뿐만 아니라 운영에 대한 인사이트도 제공합니다. 또한 각각의 영업 담당자가 일별 활동을 계획하고 필요 시 영업팀장이 담당자의 영업 활동에 도움을 주기 위해 코칭할 수 있게끔 해 줍니다. 세일즈 대시보드는 영업 VP의 신규인력 채용 계획 작성, 분기별 매출 예측 그리고 팀이 월별 목표를 초과하거나 미달하는 시기를 파악하는 데도 도움이 됩니다.



정확한 데이터 기반의 이해하기 쉬운 세일즈 대시보드는 모든 영업팀에게 중요한 도구입니다.
세일즈 대시보드 없이 영업 조직을 운영하는 것은 마치 점수판 없이 게임을 하는 것과 같습니다.


세일즈 대시보드 없이 영업 조직을 운영하는 것은 점수판 없이 게임을 하는 것과 같습니다. 점수판 없이도 게임 참가는 가능하겠지만, 확실히 이상적이지 않습니다. 현재 사용 중인 솔루션에서 다른 솔루션으로 교체를 검토할 때, 꼭 점검해야 할 세일즈 대시보드의 구성 요소는 무엇일까요?


위젯이란 무엇이며 세일즈 대시보드와 어떤 관련이 있나요?

위젯은 하나 이상의 보드의 데이터를 시각적으로 표시하는 "미니 보고서"와 같습니다. 어떤 위젯은 차트 혹은 그래프로 표시되는 반면 다른 위젯은 단순히 숫자로만 표시될 때도 있습니다. 여러 직무에 적용할 수 있는 Work OS 플랫폼에서는 선택 가능한 다양한 위젯을 제공하고 있습니다.

아래의 "sales insights" 대시보드에서 4월의 데이터를 사용한 두 가지 유형의 위젯을 확인할 수 있습니다.

  1. 숫자 위젯은 검증된 전체 세일즈 리드, 전체 성공 계약 건수 및 총 매출 금액의 3가지 데이터를 요약하여 표시합니다.
  2. 막대 차트 위젯은 두 개의 서로 다른 데이터 요약을 표시합니다. 영업 담당자별 마감 매출액과 매월 추가된 ARR입니다.


세일즈 대시보드 예시 

세일즈 대시보드에 있어 평균적으로는 이러한 데이터들이 표시됩니다. 

보다 심층적인 정보를 표시하고자 한다면 다음의 위젯을 추가할 수 있습니다.


  • Board to Globe 위: 상호작용 글로브에서 활성화된 리드를 시각화합니다.
  • 일정관리 위젯: 모든 월별 회의를 한 곳에서 볼 수 있습니다.


이 외에도 배터리 형식, 타임 라인, 목표 매출액, 개요 등 다양한 위젯을 제공하고 있습니다.



사용 가능한 모든 대시보드 위젯의 전체 목록에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해 주세요.

monday.com에서는 모든 대시보드(및 해당 기본 보드)를 커스터마이징할 수 있습니다. 구성원들은 누구나 각 대시보드에서 정보를 필터링하고 팀의 필요에 따라 정보를 개인화할 수 있습니다. 팀원 개개인이 정보를 빠르게 파악하고 싶을 때, 가장 적합한 대시보드를 선택할 수도 있습니다.

한 가지 주의할 점은 이러한 기능의 대부분은 보다 강력한 솔루션에서만 사용할 수 있다는 것입니다. monday.com이 영업 조직을 위한 가장 강력하고 적합한 플랫폼이라고 생각하는 핵심을 아래에서 설명해 드리겠습니다. 


monday.com sales CRM을 통해 커스터마이징 가능하고 직관적인 대시보드 생성

monday.com Work OS는 영업팀이 커스터마이징하여 영업 프로세스, 프로젝트 및 일상적인 작업을 계획하고 실행하는 것은 물론이고 추적도 할 수 있는 클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼입니다.

모든 규모의 조직과 조직의 모든 기능을 대상으로 하는 이 Work OS는 어떠한 업무 흐름, 프로젝트 또는 프로세스에나 적용 가능한 유연성을 제공합니다.


monday.com의 세일즈 대시보드는 여러의 팀이 쉽고 빠르게 영업 성과 보고서를 생성할 수 있도록 보장합니다.

Entrepreneur’s VP of Innovation 인 Deepa Shah는 monday.com의 세일즈 대시보드를 통해 영업팀이 진행하고 있는 전체 영업 기회를 공유하고, 서로 다른 영업 단계에서 파이프라인 현황이 어떻게 분포되어 있는지 회사 대표와 영업 책임자에게 보고하는 데 용이하게 사용 중이라고 말합니다.

"[우리 회사의 리더들은] 월별 분석 보고서를 통해 영업 팀 구성원들이 월간 목표를 향해 얼마나 잘 나아가고 있는지 볼 수 있습니다. 세부 정보를 보려면 해당 view를 클릭하여 어떤 영업 파이프라인과 기회가 있는지, 담당자가 누구인지 곧바로 확인할 수 있습니다."이라고 Deepa는 언급했습니다.

monday.com sales CRM를 사용하고 있는 Entrepreneur의 전체 성공 사례는 여기에서 읽어 보십시오.


영업팀에 필요한 세일즈 대시보드 생성

파이프라인 관리, 진행 상황과 목표 모니터링, 체계적인 판매 사이클 관리를 위해서는 세일즈 대시보드가 필요합니다. monday.com Work OS와 같이 강력한 플랫폼은 모든 영업팀의 요구사항에 맞게 완전히 커스터마이징 가능한 대시보드와 위젯을 제공합니다.

monday.com에서 사용할 수 있는 영업 프로세스 템플릿을 아래에서 확인해 보세요.

영업 프로세스 템플릿 확인하러 가기